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 1 應用介紹

提供所有潛在客戶的集中處理，跟蹤把控每一個潛在客戶線索。

匯聚意向收集類應用的所有意向線索信息，集中跟進潛在客戶線索，不遺漏任何一個商

機。設計的應用場景是，將各意向收集類應用推送過來的意向線索統一管理，并轉化為客戶

信息。意向類應用包括：意向信息應用、在線預訂應用、預約申請應用、線索報名應用、在

線詢價應用、樣品申請應用、留言互動應用。

2 全部線索

(1)線索管理搜索：管理員可根據關鍵詞進行模糊搜索,模糊匹配的數據項包括：單號、聯系

人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業名稱、企業官網、

企業類型、部門、職務、負責業務，各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線

索管理列表。

                                  圖 1 線索管理搜索結果頁面

(2)線索管理篩選：管理員可根據線索的“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索管理列表。 

                             圖 2 線索管理篩選結果頁面

(3)線索管理維護：管理員選擇要維護的線索管理進行維護，包括處理、回復、轉為客戶、

表頭排序。點擊“處理/回復”，彈出各線索所屬應用相對應的處理/回復彈窗進行統一操作；

點擊“轉為客戶”，該條線索從全部線索頁面轉移到已轉為客戶線索頁面，同時在“客戶管

理”應用中生成一條客戶信息，當線索中信息（手機或者郵箱）與原有客戶管理應用中的客

戶存在重復，則不生成新的客戶信息；轉為客戶時，如果線索中數據包含“企業名稱”時，

轉化為企業客戶。否則轉化為個人用戶。

3 已轉為客戶線索

(1)線索搜索：管理員可根據關鍵詞進行模糊搜索；模糊匹配的數據項：單號、聯系人、昵

稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業名稱、企業官網、企業類

型、部門、職務、負責業務，各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線索列表。

                                    圖 3 線索搜索結果頁面 

(2)線索篩選：管理員可根據“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索列表。

                                     圖 4 線索篩選結果頁面

(3)已轉為客戶線索管理維護：管理員選擇要維護的線索進行處理/回復，如圖 5 所示。

                                 圖 5 已轉為客戶線索列表頁面

4 線索推送設置

在線索推送頁面（如圖 6 所示），輸入已注冊“有翼云銷”賬號的企業名稱、云銷企業

管理員賬號、云銷企業管理員密碼，點擊“綁定”（如圖 7 所示）。綁定“有翼云銷”后，

沒生成一條線索信息，會在有翼云銷的 CRM 管理系統的線索池生成一條與之對應的線索信

息，方便客戶針對該客戶進行專業的客戶深度管理與追蹤。 

                                  圖 6 線索推送頁面（未綁定）

                                 圖 7 線索推送頁面（已綁定）